株式上場コンサルティング

当社は、株式上場(IPO)を目指すあらゆるステージの企業に対するコンサルティング事業を行っております。株式上場に関する長年の経験やノウハウを活かした、最適な上場コンサルティングをご提供致します。

株式上場を目指すにあたって、監査法人・証券会社からの指摘事項をひとつひとつクリアしていくことは大変重要であるとともに、多大な苦労も伴います。
当社は、クライアントの皆様と共に改善策を検討し、最善の解決策をご提案するとともに、実務面でも支援を行い、万全の体制でサポート致します。

また、増資支援や提携による人材紹介の他、会計・財務・税務部門のプロフェッショナルとの連携による、ワンストップのサービスをご提供しており、クライアントの皆様の株式上場に関する業務の効率性及び人的コスト削減に貢献しております。

当社支援体制の概要

監査法人・証券会社の整備指導    
  (株)サクセスサポート
御社の実務対応・資料整備
上場申請書類の作成
実務支援・コンサルティング
対応期間の短縮
マンパワー不足の補完
   
監査法人・証券会社の監査・審査    
株式上場支援体制の概要/当社のサポート部分

株式上場コンサルティングの主な内容

主な支援項目 具体的支援内容 具体的実施方法
1.資本政策の立案、実施
  • 経営者の意向(資金状況、上場時株主構成、資金調達予定等)や現在の構成上の問題点を踏まえた具体的実施内容、スケジュールの作成
  • 具体的増資の手続指導、書類作成支援、指導、チェック(株主割当、第三者割当増資、株式分割、ストックオプション(リーガルチェックを除く))等
  • 株主名簿、ヒアリング、上場状況データをもとにシミュレーションを繰り返して、内容を決定し、貴社に最適な資本政策案を作成致します。
  • スケジュールを基に事前手続から登記までを支援(株価算定を除く)致します。
2.会社内容ヒアリング上場準備スケジュールの作成
  • 会社内容全般をヒアリングして、上場審査上の問題点、整備事項をレポートにまとめる。
  • ヒアリング指摘事項、審査スケジュールを時系列化し、作業内容の全体像を把握する。
  • 各部門に現状に対するヒアリングを実施してレポートを作成し、スケジュールとともに必要な対応をご説明(会計マターを除く)致します。
3.内部体制整備指導
  • 内部牽制制度の導入支援(組織整備、業務手続整備他)
  • フローチャートの作成(グラフィック図作成)
  • 決裁権限、職務分掌等の明確化
  • 上記レポートに基づき会社に合った整備を実施致します。
  • 販売、仕入、外注等フローチャートの作成を致します。
  • フローチャートを基に各規程整備を支援致します。
4.規程集の整備
  • 規程集の作成支援、内容チェック、実務との整合確認
  • 各業種、業態に合わせた規程の作成支援
  • 各担当部署とミーティングをしながら、作成を支援致します。
  • 個別の細則、基準も指導致します。
5.上場申請書類作成
  • 上場申請のための有価証券報告書(Iの部、IIの部)、四半期報告書の作成支援
  • 利益計画書、規程集、審査回答書との整合確認
  • 上場申請書類の作成支援
  • 上場準備スケジュールに基づき作成を支援致します。
  • 毎期決算後の修正を支援致します。
  • 準備スケジュールに合わせた作成を支援致します。
6.利益計画策定指導・予算管理
  • 業界分析指導
  • 中期経営計画、予算の策定支援
  • 中期経営計画書、予算書の作成支援
  • 予実差異分析実施指導
  • 管理資料の内容ヒアリング
  • 上場費用の説明
  • 準備期間中の証券会社の業績審査、上場後のIRに対応できる計画の策定、分析を支援、指導致します。
  • 計画の精度を高めるための分析、指導致します。
7.主幹事証券会社の推薦審査及び取引所審査への対応指導
  • 質問の趣旨説明、回答案の作成支援
  • 回答添付資料の作成支援
  • 質問の趣旨説明を行い、回答案の作成を支援致します。
  • 質問者の理解しやすい回答作成を指導致します。
8.上場時ファイナンス実務
  • IRに対する実施内容の説明、資料作成支援
  • 有価証券届出書、目論見書、公告等の作成支援
  • 上場時ファイナンスに伴うIR関連資料の作成を支援致します。
  • 有価証券届出書、目論見書、公告等の作成を支援致します。

サービス内容